Bornéo, années 30.
Le capitaine Drake vit de trafics avec la communauté chinoise et participe aux magouilles de Chapman, un avocat véreux qui tient l'île dans sa main.
Une dispute entre les deux hommes qui tourne mal, et Drake est condamné au bagne.
Il entrevoit une possibilité d'évasion quand le bateau qui l'emmène vers sa prison croise au près de l'île des larmes où vivraient de féroces cannibales.
C'est sûr, le capitaine Drake n'aurait pas dû se mette en cheville avec Chapman.
Cet avocat a profité de la première occasion pour le doubler. Alors qu'il réclamait son dû, le marin est menacé par l'avocat et une violente bagarre éclate entre les deux hommes.
Drake se réfugie dans le quartier chinois où il a des relations. Mais elles pèsent bien peu à côté de celles de l'avocat véreux. Le marin est trahi, arrêté et condamné à 10 ans de bagne, autant dire à une mort lente.
Connaissant bien les eaux dans lesquelles croise le navire en charge de le transférer, il décide de tenter sa chance et de gagner une île réputée dangereuse près de laquelle il va croiser...